UNIQA Emerytura 2025
Wycena jednostki | Stopa zwrotu (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktualizacja | Wartość jednostki | Max cena zbycia | PLN | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 10L |
2024-10-03 | 132,46 PLN | 132,46 PLN | -0,32 | -0,24 | -0,42 | 0,29 | 1,49 | 3,37 | 12,50 | 32,30 | 11,11 | - |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.
Opis funduszu
Skrócony opis polityki inwestycyjnej
Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:
Instrumenty udziałowe | Instrumenty dłużne | |
---|---|---|
Do 31.12.2019 | 25-50% aktywów | 50-75% aktywów |
1.01.2020 - 31.12.2024 | 10-30% aktywów | 70-90% aktywów |
Od 1.01.2025 | 0-15% aktywów | 85-100% aktywów |
Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Profil inwestora
Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa związane z subfunduszem wyłącznie w ramach PPK w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o PPK. Subfundusz przeznaczony jest dla osób fizycznych urodzonych w latach 1963–1967.
Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:
Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.
Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA Emerytura SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA Emerytura SFIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.