Dziedziczenie środków z OFE

Dziedziczenie środków z UNIQA OFE

Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz i wypełnij formularz o wypłatę środków po śmierci Członka OFE.

Wniosek o wypłatę z OFE

Zgłoś wniosek o wypłatę środków po śmierci Członka OFE.

Wypełnij formularz

Jestem beneficjentem członka UNIQA OFE

Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent).

Sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby wypłacić Ci środki, które dziedziczysz.

Jestem współmałżonkiem

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE.

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w UNIQA OFE.

Jestem byłym współmałżonkiem (po rozwodzie)

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa,
  • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami; jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:

    • oświadczenie  o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie) lub

    • oświadczenie  współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).

Jestem beneficjentem

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • odpis aktu zgonu członka OFE ,
  • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone,
  • oświadczenie o sposobie wypłaty środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).
Jestem opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta,
  • oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
  • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało ono zakończone.

 

Członek UNIQA OFE nie wskazał mnie jako beneficjenta

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami i listą dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE.

Jestem współmałżonkiem

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE .

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w UNIQA OFE.

Jestem byłym współmałżonkiem (po rozwodzie)

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa,
  • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami ; jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:

    • oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie) lub

    • oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).

Jestem opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE,
  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego spadkobiercy,
  • oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim spadkobiercą (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
  • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego spadkobiercy,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone,
  • postanowienie sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Jestem spadkobiercą członka OFE

Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:

  • odpis aktu zgonu członka OFE,
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE ,
  • postanowienia sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
  • kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego; w przypadku niepełnoletnich spadkobierców dołącz dodatkowo oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie:
    • odpisy ich aktów urodzenia,
    • oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz,
    • dokument tożsamości prawnego opiekuna,
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa, jeśli zostało zakończone,
  • oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
  • oświadczenie dot. sprawowania opieki prawnej nad niepełnoletnimi (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).

 

Dodatkowe informacje

Informacje o procesie

Proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków następuje na podstawie dokumentów przesłanych za pomocą formularza. Jeżeli nie masz możliwości wypełnienia formularza prześlij dokumenty listownie na adres:

UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Termin realizacji

Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.

Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki
Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl