Dziedziczenie środków z OFE
Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz i wypełnij formularz o wypłatę środków po śmierci Członka OFE.
Jestem beneficjentem członka UNIQA OFE
Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent).
Sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby wypłacić Ci środki, które dziedziczysz.
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
- kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE.
Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w UNIQA OFE.
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa,
- dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami; jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:
oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie) lub
oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- odpis aktu zgonu członka OFE ,
- kopia dokumentu tożsamości beneficjenta,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone,
- oświadczenie o sposobie wypłaty środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta,
- oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
- kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało ono zakończone.
Członek UNIQA OFE nie wskazał mnie jako beneficjenta
Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.
Zapoznaj się z ważnymi informacjami i listą dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE.
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
- kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE .
Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w UNIQA OFE.
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- kopia dokumentu tożsamości współmałżonka członka OFE,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa,
- dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami ; jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:
oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie) lub
oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu małżeństwa członka OFE,
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu urodzenia niepełnoletniego spadkobiercy,
- oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim spadkobiercą (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
- kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego spadkobiercy,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone,
- postanowienie sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Prosimy o przesłanie kopii dokumentów:
- odpis aktu zgonu członka OFE,
- odpis aktu małżeństwa członka OFE ,
- postanowienia sądu w sprawie podziału spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
- kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE z tytułu postępowania spadkowego; w przypadku niepełnoletnich spadkobierców dołącz dodatkowo oryginały lub kopie potwierdzone notarialnie:
- odpisy ich aktów urodzenia,
- oświadczenia o prawnej opiece nad niepełnoletnimi oraz,
- dokument tożsamości prawnego opiekuna,
- prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa, jeśli zostało zakończone,
- oświadczenie osób nabywających spadek o sposobie wypłaty należnych im środków (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie),
- oświadczenie dot. sprawowania opieki prawnej nad niepełnoletnimi (wypełnij, jeśli przesyłasz dokumenty listownie).
Informacje o procesie
Proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków następuje na podstawie dokumentów przesłanych za pomocą formularza. Jeżeli nie masz możliwości wypełnienia formularza prześlij dokumenty listownie na adres:
UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Termin realizacji
Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.
Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki
Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl