Krok po kroku. Jak skorzystać z okna transferowego i wypełnić formularz?

Oto najczęściej zadawane pytania:

Gdzie znaleźć formularz oświadczenia?

Formularz ZUS-US-OFE-02 w wersji elektronicznej do wydrukowania lub wypełnienia online można znaleźć na:

• stronie internetowej ZUS po lewej stronie w zakładce formularze ubezpieczeniowe i formularze UE
• na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na zakładce Ubezpieczonego po wejściu w Katalog Usług Elektronicznych i wpisaniu w wyszukiwarkę „ofe”
• można go pobrać TUTAJ. 

Papierowe formularze można pobrać w jednostkach ZUS. 

Ważne: To jedyny właściwy wzór oświadczenia. Na wielu stronach internetowych umieszczony jest stary formularz z 2014 r. Złożenie oświadczenia na nim skutkuje jego nieważnością! 

Jak wypełnić oświadczanie? 

Formularz nie jest skomplikowany. Składa się z dwóch stron i czterech części: 

Tytuł i pouczenie: 

Pouczenie mówi o tym, jaka jest podstawa prawna okna transferowego oraz informuje, które części formularza masz wypełnić. Jeśli chcesz, by część Twojej składki trafiała do OFE, musisz wypełnić I, II i III część oświadczenia. Po jego złożeniu część każdej kolejnej składki emerytalnej począwszy od lipca 2016 r. trafi do OFE.

Jeśli oświadczenie o chęci gromadzenia składek w OFE złożyłeś już w 2014 r., a teraz chcesz je zmienić, aby składki trafiały tylko do ZUS, należy wypełnić I, II i IV część oświadczenia.

Część 1: Dane identyfikacyjne składającego oświadczenie

Tu wpisz swoje imiona, nazwisko, numer PESEL oraz dane dokumentu tożsamości. Możesz skorzystać z dowodu osobistego – wpisz do okienka wyboru 1, lub paszportu – wpisz do okienka wyboru 2. Potem dodaj jeszcze serię i numer dokumentu. Jeśli nie masz PESEL, w jego miejsce wpisz numer dokumentu tożsamości.  

Część 2: Adres do korespondencji

Tutaj podaj swój adres do korespondencji. Jeśli faktycznie mieszkasz i odbierasz korespondencję w innym miejscu niż jesteś zameldowany podaj ten adres. ZUS może się z Tobą kontaktować w sprawach związanych z formularzem.

Część 3: Oświadczenie o przekazywaniu części składki do OFE

Część 3 oświadczenia wypełniają te osoby, które w 2014 r. przy okazji reformy systemu emerytalnego nie złożyły oświadczenia o chęci odkładania składek w OFE i teraz chcą to zmienić.

W tej części oświadczenia deklarujesz, w którym OFE mają być gromadzone Twoje składki. Do wyboru masz dwie opcje – OFE, którego już jesteś członkiem lub nowe OFE – wtedy zaznaczasz krzyżyk przy wybranym funduszu. 

Jak sprawdzić, którego OFE jesteś członkiem? Możesz o to zapytać w ZUS dzwoniąc na infolinię (musisz podać numer PESEL), możesz to sprawdzić w oddziale ZUS lub założyć konto ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – tam też znajdziesz tę informację. 

Ważne: Zaznaczenie krzyżyka przy nowym funduszu nie oznacza, że Twoje składki będą tam przelewane automatycznie. Musisz jeszcze przystąpić do tego funduszu, a więc podpisać z nim umowę. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz na stronach poszczególnych funduszy. Po złożeniu oświadczenia w ZUS masz na to 4 miesiące. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.

Ważne: Jeśli wybierasz OFE, podpisz oświadczenie tylko w tej części – zaznaczamy to miejsce na czerwono. 

Część 4: Oświadczenie o gromadzeniu całości składek w ZUS

Część 4 oświadczenia wypełniają te osoby, które w 2014 r. złożyły oświadczenie o chęci pozostania w OFE, a teraz chcą zmienić zdanie i gromadzić składki emerytalne tylko w ZUS. Jeśli taka jest Twoja wola, podpisz oświadczenie w tej części. 

Gdzie i kiedy złożyć oświadczenie? 

Oświadczenia możemy składać do 31 lipca 2016 r. Można złożyć je osobiście, skorzystać z urzędomatu w placówce ZUS lub wysłać listem poleconym. Oświadczenia można też składać na Platformie Usług Elektronicznych. Przed wysłaniem dokumentu warto zawsze sprawdzić jego podgląd – zdarza się, że dokumenty wypełnione online wysyłane są puste.